首页 > 权威观察 > 正文

成品油变革之四驾马车:市场化,清洁化,数字化和城市化

时间:2018-05-17

2018是成品油市场大开大合的一年,政策频出,价格诡异,产业与经济中的黑天鹅与灰犀牛交相呼应,一时让业者茫然不知何以所从。越是"乱市",越需找出其"定势",即便是灵活多变的迷踪拳,也有其章法可循。通过钢联能化的政策跟进以及对行业动态的聚类分析,将中国未来成品油市场发展的归集为四大趋势:市场化、清洁化、数字化和城市化。这四大趋势将并存交错影响中国的成品油市场政策、市场结构、消费结构以及利润模式。

市场化背后最大的推手是产能过剩。在解决了供应安全这个能源政策的大前提基础上,为成品油期货的上市铺路,给原油期货找内需助力,成品油市场化的推进更将是一往无前。而市场化并不意味着更宽松、更自由;相反,合规性成本和规范化要求将会越来越高,这是一个考验企业综合运营能力以及风险平衡性的过程。看回发达国家的市场化进程,去渠道化和价值链整合将是民营经营主体的最大挑战。

考虑现有新扩建项目的上马及落后产能的淘汰等因素,钢联能化预计,中国总炼能将在2024年达到10亿吨/年的顶峰,而后小幅回落。汽油需求将在2028年达到顶峰,而柴油需求则已在2016年达到峰值,十三五和十四五期间炼能的持续增加及汽柴油需求的增速减少或下滑,使得中国成品油供应过剩局面持续,出口持续增加。


清洁化已被定义为新的基本国策,这也将深刻的改变中国的产业消费结构和成本结构。虽然未来是不可确定的,但在水、土、空气等自然资源均已出现严重警示的情况下,中国政府在清洁化上的决心却是可以确定的。而且在环保要求上,中国极有可能应用和执行高于国际的要求和标准,比如在2020年中国沿海港口的船用燃油标准上将执行高于IMO2020的标准,硫含量控制在0.1%以下(详情可参考2015年12月,交通部印发《珠三角、长三角、环渤海(京津冀)水域船舶排放控制区实施方案》)。因此,除了产品升级成本之外,企业在环保上的运营成本也将出现明显增加,比如:检查费、证照费、运输费、车辆改装费等一系列费用。

中国作为全球最大的互联网应用国家,数字化也已经加速渗透到能源这一传统行业,也让中国的石油市场在沿袭发达国家的发展路径上出现了个性化的差异分化。共享出行及数据平台的发展使得汽柴油需求更为集中化,如共享单车及共享汽车,滴滴打车,其他相关大数据APP的应用等使得传统能源行业也开始探索新经济形势下的新盈利点,诸如赢在最后一公里、通过AI神经网络深度学习技术建模指导油站营销,建立供应链物联网大数据平台等已经在中字头企业悄然展开。

而不断推进的城市化进程,则将为中国经济和石油消费提供可持续发展的动力,同时也拉开了国内加油站的梯级发展:成熟地区在需求触顶后致力寻求效率和利润模式的创新和突破,作为中流砥柱的新一线和准一线城市在扩大规模的同时亦为创新提供更大的实验阵地,而新生力量二三线城市的崛起和发展使得省份间汽柴油消费产生新的驱动因素和趋势变化。

在市场化、清洁化、数字化和城市化的四流交汇之中,消费者就成为了最大的"冲积平原",兵家必争之地。中国的石油市场研究已经也必须从供应研究转移至消费研究,需求在哪里,有多大,价格承受力是多少,消费习惯以及消费趋势等等诸多方面的需求研究将是业务规划以及企业竞争的核心。而除了传统消费之外,科技技术的创新与突破也对消费产生了深刻的趋势性影响。